Разрабатывая функционал документооборота в системе idocs, мы дали нашим пользователям возможность всегда знать на каком этапе находится отправленный документ, используя “Маршрут документа”. Маршрут документа дает возможность отправить документ нескольким получателям для подписания, согласования, ознакомления и уведомляет отправителя о каждом изменении статуса. После того, как документ пройдет все этапы согласования и подписания, он автоматически отправляется указанному контрагенту или сразу нескольким, если необходимо.
Это значительно упрощает процесс согласования документов с длинным списком согласующих и подписывающих лиц. В каждой компании есть собственный регламент согласования различных документов. Хранить в памяти их все может быть довольно утомительно. Теперь Вам и не придется с нашим новым релизом — “Шаблоны маршрута”!
Что такое шаблон маршрута?
Шаблон маршрута — это возможность создавать маршрут и сохранять его для последующего использования при отправке однотипных документов.
Чем он полезен?
По сути, шаблоны маршрута – это сохраненный в idocs регламент согласования документов, принятый в Вашей компании. Если Вам приходится создавать и согласовывать большой объем однотипных документов с одними и теми же сотрудниками и контрагентами – Вам не нужно больше создавать один и тот же маршрут каждый раз. Вы можете сохранить шаблоны различных маршрутов на разные типы документов и просто выбрать подходящий при отправке.
Как это работает?
На этапе создания маршрута, после того как Вы указали всех участников маршрута, просто нажмите на кнопку “Сохранить шаблон”. При отправке следующего документа у Вас появится возможность выбрать сохраненный маршрут. Выбранный для отправки маршрут в шаблоне можно отредактировать, если:
- участник в шаблоне маршрута имеет статус “Заблокирован” и необходимо поменять на нового;
- нужно изменить подписанта документа и добавить новых членов маршрута.
Функционал “Шаблон маршрута” доступен в планах Standard, Pro и Custom. В плане Standard Вы можете создать до 5-ти шаблонов, в планах Pro и Custom — неограниченное количество. Просмотреть ваши сохраненные шаблоны маршрута Вы сможете в разделе “Настройки” в Профиле Компании.
Регистрируйтесь в системе idocs сейчас и управляйте документами легко!
